| 1. Tarde Em Itapoan (Part Marilia Medalha) | not rated | 4:00 |
| 2. No Colo Da Serra | not rated | 2:55 |
| 3. Morena Flor | not rated | 2:55 |
| 4. Regra Tres | not rated | 2:36 |
| 5. Januaria | not rated | 1:33 |
| 6. Como Dizia O Poeta (Sobre O Adagio De Albinoni) | not rated | 3:11 |
| 7. Berimbau - Consolacao | not rated | 2:50 |
| 8. Testamento | not rated | 4:03 |
| 9. Insensatez | not rated | 2:40 |
| 10. Meu Pai Oxala | not rated | 2:41 |
| 11. Canto De Ossanha | not rated | 2:47 |
| 12. Sei La A Vida Tem Sempre Razao | not rated | 2:14 |
| 13. Chega De Saudade | not rated | 2:16 |
| 14. A Tonga Da Mironga Do Kabulete (Part Monsueto) | not rated | 4:01 |
| 15. Marcha Da 4E Feira De Cinzas | not rated | 2:47 |
| 16. Maria Vai Com As Outras | not rated | 2:40 |
| 17. Apelo | not rated | 3:38 |
| 18. A Terra Prometida | not rated | 2:18 |
| 19. Garota De Ipanema | not rated | 2:54 |
| 20. Tatamiro (Em Louvor A Mae Menininha Do Gantois) | not rated | 3:18 |
| 21. Paiol De Polvora | not rated | 3:41 |
| 22. Dora | not rated | 2:56 |
| 23. Menina Das Duas Trancas | not rated | 2:50 |
| 24. O Velho E A Flor | not rated | 2:20 |
| 1:10:04 |
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