| 1. Meirelles E Os Copa 5--Samba De Verão | not rated | 1:58 |
| 2. João Donato E Seu Trio--O Morro Não Tem Vez | not rated | 3:25 |
| 3. Tamba Trio--Tristeza De Nós Dois | not rated | 3:21 |
| 4. Roberto Menescal E Seu Conjunto--Rio | not rated | 1:50 |
| 5. Eumir Deodato--Insensatez | not rated | 3:30 |
| 6. Walter Wanderley--Vivo Sonhando | not rated | 2:45 |
| 7. Tom Jobim--Preciso Aprender A Ser Só | not rated | 3:05 |
| 8. Baden Powell & Jimmy Pratt--Samba De Uma Nota Só | not rated | 1:40 |
| 9. Dom Um--Diz Que Fui Por Aí | not rated | 3:02 |
| 10. Rio 65 Trio--Manhã De Carnaval | not rated | 3:11 |
| 11. João Donato--Só Danco Samba | not rated | 2:01 |
| 12. Sergio Mendes & Bossa Rio--Nanã | not rated | 2:21 |
| 13. Meirelles E Os Copa 5--Samba Do Carioca | not rated | 2:00 |
| 14. Luiz Eca--Cheganca | not rated | 3:01 |
| 15. Roberto Menescal E Seu Conjunto--Você E Eu | not rated | 1:51 |
| 16. Tamba Trio--Reza | not rated | 3:10 |
| 17. Tenório Junior E Seu Conjunto--Consolacão | not rated | 2:27 |
| 18. Moacir Santos--Coisa No 2 | not rated | 4:56 |
| 19. Rio 65 Trio--Tem Dó | not rated | 4:27 |
| 20. Tom Jobim--Berimbau | not rated | 3:12 |
| 57:13 |
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