| Disc 1 |
| 1. Band 073 2 Frisch auf (Skizze mit Farfisa-Tönen) | not rated | 8:06 |
| 2. Band 006 2 Berg und Tal (kurze etüdenhafte Skizze) | not rated | 2:00 |
| 3. Band 063 1 Skizze 1 von 'By This River' | not rated | 7:12 |
| 4. Band 030 1 Nächtens in Forst (Bordun mit Tongeneratoren) | not rated | 6:25 |
| 5. Band 056 1 Terry lässt grüßen (Skizze mit Echo) | not rated | 3:44 |
| 6. Band 051 1 Springende Inspiration (harmonische Skizze) | not rated | 4:51 |
| 7. Band 057 1 Wellenbrecher (rhythmische Skizze mit Echo) | not rated | 3:06 |
| 8. Band 068 3 Bock auf Rock Band (nicht verwendetes Stück) | not rated | 2:55 |
| 9. Band 073 4 Am Röckchen (nicht verwendetes Stück) | not rated | 2:57 |
| 10. Band 006 1 Skizze 2 von 'By This River' | not rated | 4:29 |
| 45:48 |
| Disc 2 |
| 1. Band 059 1 Aufbruch (Skizze mit Echo) | not rated | 5:21 |
| 2. Band 063 2 Gedanken an gestern (kurze Song-Skizze) | not rated | 1:31 |
| 3. Band 009 1 Rokkokko (nicht verwendetes Stück) | not rated | 5:25 |
| 4. Band 064 1 Wohin rollst du Äpfelchen (Experiment mit zwei Tongeneratoren im Hall) | not rated | 12:05 |
| 5. Band 068 1 Lied am Morgen (nicht verwendetes Stück) | not rated | 2:24 |
| 6. Band 049 1 Unterwegs (nicht verwendetes Stück) | not rated | 3:56 |
| 7. Band 052 1 Randweg (Skizze mit Echo) | not rated | 2:46 |
| 8. Band 073 1 Skizze 3 von 'By This River' | not rated | 14:03 |
| 47:36 |
| Disc 3 |
| 1. Band 022 1 Runterkommen (Klangflächen mit Tongeneratoren) | not rated | 6:24 |
| 2. Band 041 1 Langmarschieren (Skizze mit Echo) | not rated | 3:57 |
| 3. Band 062 1 Liebesbeweis (nicht verwendetes Stück) | not rated | 5:46 |
| 4. Band 004 1 Waltz me Baby (rhythmische Skizze) | not rated | 3:30 |
| 5. Band 054 1 Eines Morgens um halb sieben (nicht verwendetes Stück) | not rated | 6:20 |
| 6. Band 033 1 Roedi Goes Crazy (Vorfassung von 'Watussi') | not rated | 7:20 |
| 7. Band 067 1 Aber warum denn nicht (zwei Tongeneratoren im Spiel miteinander) | not rated | 17:46 |
| 8. Band 073 3 Skizze 4 von 'By This River' | not rated | 4:12 |
| 55:18 |
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