| 1. Ponta de Lança Africano (Umbabarauma) - Jorge Ben | not rated | 3:52 |
| 2. Sonho Meu - Maria Bethania e Gal Costa | not rated | 2:52 |
| 3. Só Quero Um Xodó - Gilberto Gil | not rated | 4:53 |
| 4. Um Canto de Afoxé Para O Bloco do Ilê (Ilê Ayê) - Caetano Veloso | not rated | 3:03 |
| 5. O Leãozinho - Caetano Veloso | not rated | 3:06 |
| 6. Caçada - Chico Buarque | not rated | 3:03 |
| 7. Cálice - Chico Buarque | not rated | 4:03 |
| 8. Equatorial - Lô Borges | not rated | 3:12 |
| 9. San Vincente - Milton Nascimento | not rated | 2:42 |
| 10. Quilombo, o el Dorado Negro - Gilberto Gil | not rated | 4:42 |
| 11. Caramba! ... Galileu Da Galiléia - Jorge Ben | not rated | 2:29 |
| 12. Caixa de Sol - Nazaré Pereira | not rated | 3:27 |
| 13. Maculele - Nazaré Pereira | not rated | 2:29 |
| 14. Queixa - Caetano Veloso | not rated | 4:24 |
| 15. Andar Com Fé - Gilberto Gil | not rated | 3:19 |
| 16. Fio Maravilha - Jorge Ben | not rated | 2:15 |
| 17. Anima - Milton Nascimento | not rated | 4:12 |
| 18. Terra - Caetano Veloso | not rated | 6:43 |
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