| 1. Dante & His Amigos Varela, Dante Varela - Cosa Nueva | not rated | 2:20 |
| 2. Manfredo Fest, Antonio Carlos Jobim - Triste [*] | not rated | 5:13 |
| 3. Amilton Godoy, De Moreas, Vinicius/Toquinho - Tarde de Itapo? | not rated | 3:50 |
| 4. Zimbo Trio, Antonio Carlos Jobim/Newton Mendonca - Samba de Uma Nota S? [*] | not rated | 4:52 |
| 5. Sexteto De Jazz Moderno, Orlann Divo/Roberto Jorge - Samba Toff | not rated | 5:07 |
| 6. Ely Arcoverde, Los Conjunto, Agostinho Dos Santos - Samb?o | not rated | 2:47 |
| 7. Os Catedr?ticos, Hays/Seeger/Sergio Bardotti - D?-Me Um Martelo | not rated | 2:18 |
| 8. Vera Brasil, Vera Brasil - Samba Bom | not rated | 2:30 |
| 9. Os Farroupilhas, Sidney Morais - Isto ? Bossa Nova | not rated | 2:17 |
| 10. Edgard & Seu Conjunto, Walter Santos - Amanh? | not rated | 2:45 |
| 11. Bob Fleming/Preciso Aprender a Ser S?, E. Lobo/M. Valle/P.S. Valle/R. Guerra - Reza | not rated | 2:50 |
| 12. Eddy Harris, Lalo Schifrin, Lalo Schifrin - Samba Para Dos [*] | not rated | 5:33 |
| 13. Bossa Rio, David Clayton-Thomas - Spinning Wheel | not rated | 2:57 |
| 14. Bert Kaempfert & His Orchestra, Bert Kaempfert - Bert's Bossa Nova | not rated | 2:24 |
| 15. Marcos Valle, Marcos Valle - Mentira [*] | not rated | 3:43 |
| 16. Tamba Trio, Eduardo Lobo - Borand? | not rated | 3:16 |
| 17. Inc. Singers, Coe/Freebairn/Smith - Liebestraum | not rated | 2:22 |
| 18. O Trio, Antonio Carlos Jobim/Vinicius de Moraes - N?o Posso Esquecer | not rated | 2:40 |
| 19. Roberto Menescal, R. Boscoli/Roberto Menescal - Voce | not rated | 1:57 |
| 20. Martinho Da Vila, Martinho da Vila - P'ra Que Dinheiro? | not rated | 3:10 |
| 1:04:51 |
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