| 1. Antonio Pinto & Ed Côrtez, Antonio Pinto & Ed Côrtes - Meu Nome É Zé | not rated | 2:31 |
| 2. Antonio Pinto & Ed Côrtez, Antonio Pinto & Ed Côrtes - Vida De Otario | not rated | 1:24 |
| 3. Antonio Pinto & Ed Côrtez, Antonio Pinto & Ed Côrtes - Funk Da Virada | not rated | 1:37 |
| 4. Antonio Pinto & Ed Côrtez, Antonio Pinto & Ed Côrtes - Estoria Da Boca | not rated | 2:30 |
| 5. Hyldon, Hyldon - Na Rua, Na Chuva, Na Fazenda (Casinha De Sapé) | not rated | 3:29 |
| 6. Antonio Pinto & Ed Côrtez, Antonio Pinto & Ed Côrtes - A Transa | not rated | 2:03 |
| 7. Raul Seixas, Raul Seixas - Metamorfose Ambulante | not rated | 3:47 |
| 8. Wilson Simonal, Carlos Imperial - Nem Vem Que Não Tem | not rated | 2:33 |
| 9. Cartola, Candeia - Preciso Me Encontrar | not rated | 2:56 |
| 10. Cartola, Cartola, Hermínio Bello de Carvalho, Carlos Cachaça - Alvorada | not rated | 2:36 |
| 11. Antonio Pinto & Ed Côrtez, Seu Jorge, Antonio Pinto, Fábio Góes, Edmilson Capelupi - Convite Para Vida | not rated | 2:58 |
| 12. Tim Maia, Sergio, Beto, Paulo - No Caminho Do Bem | not rated | 6:04 |
| 13. Antonio Pinto & Ed Côrtez, Antonio Pinto & Ed Côrtes - Morte Zé Pequeno | not rated | 1:10 |
| 14. Antonio Pinto & Ed Côrtez, Antonio Pinto & Ed Côrtes - Batucada (Remix) | not rated | 7:27 |
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