| 1. Wilson Simonal, Carlos Imperial - Nem Vem Que Nao Tem | not rated | 2:31 |
| 2. Golden Boys, Baden Powell/Vinícius de Moraes - Berimbau | not rated | 2:55 |
| 3. Tim Maia, Beto/Paulo/Sergio - Na Caminho Do Bem | not rated | 6:03 |
| 4. Djavan, Djavan - Serrado | not rated | 3:32 |
| 5. Os Originais Do Samba, Jorge Ben - Tenha Fe Pois Amanha Um Lindo | not rated | 2:47 |
| 6. O Povo Canta, Jorge Ben - O Telefone Tocou Novamente | not rated | 2:55 |
| 7. Mario Castro Neves And Samba S, Danilo Caymmi/Edmundo Rosa Souto/Paulo Antonio - Candomble | not rated | 2:04 |
| 8. Quarteto Em Cy, Lô Borges/Márcio Borges - Tudo Que Voce Podia Ser | not rated | 2:45 |
| 9. Jaime E Nair, Jaime Alem - Sob O Mar | not rated | 3:57 |
| 10. Os Cobras, Mario Telles/Moacir Santos - Nana | not rated | 3:35 |
| 11. Sergio Mendes And Brazil 77, Edú Lobo - Zanzibar | not rated | 3:14 |
| 12. Bossa Tres, Luís Carlos Vinhas - Imprevisto | not rated | 3:23 |
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