| 1. XXIII. Lobet den Herrn, alle Heiden, SWV 363 | not rated | 3:38 |
| 2. XXIV. Die so ihr den Herren fürchtet, SWV 364 | not rated | 5:04 |
| 3. XXV. Drei schöne Dinge seind, SWV 365 | not rated | 8:43 |
| 4. XXVI. Von Gott will ich nicht lassen, SWV 366 | not rated | 8:13 |
| 5. XXVII. Freuet euch des Herren, ihr Gerechten, SWV 367 | not rated | 5:54 |
| 6. Weihnachtshistorie, SWV 435 - Evangelist: Es begab sich aber zu derselbigen Zeit | not rated | 3:05 |
| 7. - Intermedium 1. Der Engel zu den Hirten auf dem Felde: Fürchtet euch nicht | not rated | 3:50 |
| 8. - Evangelist: "Und alsbald war da bei dem Engel" | not rated | 0:15 |
| 9. - Intermedium 2. Die Menge der Engel: Ehre sei Gott | not rated | 2:15 |
| 10. - Evangelist: "Und da die Engel von ihnen gen Himmel Fuhren" | not rated | 0:13 |
| 11. - Intermedium 3. Die Hirten: "Lasset uns nun gehen" | not rated | 1:31 |
| 12. - Evangelist: "Und sie kamen eilend und funden beide" | not rated | 2:34 |
| 13. - Intermedium 4. Die Weisen: "Wo ist der neu geborne" | not rated | 1:47 |
| 14. - Evangelist: "Da das der König Herodes hörete" | not rated | 0:36 |
| 15. - Intermedium 5. Die Hohepriester: "Zu Bethlehem" | not rated | 2:17 |
| 16. - Evangelist: "Da berief Herodes die Weisen heimlich" | not rated | 0:31 |
| 17. - Intermedium 6. Herodes: "Ziehet hin und forschet" | not rated | 1:49 |
| 18. - Evangelist: "Als sie nun den König gehöret hatten" | not rated | 2:13 |
| 19. - Intermedium 7. Der Engel zu Joseph: "Stehe auf" | not rated | 2:04 |
| 20. - Evangelist: "Und er stund auf und nahm das Kindlein" | not rated | 3:29 |
| 21. - Intermedium 8. Der Engel zu Joseph in Egypten: "Stehe auf Joseph" | not rated | 1:51 |
| 22. - Evangelist: "Und er stund auf und nahm das Kindlein" | not rated | 1:54 |
| 23. - Der Beschluß: "Dank sagen wir alle Gott" | not rated | 2:10 |
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