| 1. Ovelha negra | not rated | 5:17 |
| 2. Maldição | not rated | 5:08 |
| 3. Cigano | not rated | 3:52 |
| 4. Não é desgraça ser pobre | not rated | 4:25 |
| 5. Velha tendinha | not rated | 3:50 |
| 6. Ou passa ou não passa | not rated | 3:25 |
| 7. Resineiro | not rated | 4:02 |
| 8. Palhaços encapuçados | not rated | 3:35 |
| 9. O meu menino é d’oiro | not rated | 5:17 |
| 10. Folclore | not rated | 11:01 |
| 11. Os lobos e ninguém | not rated | 4:22 |
| 12. A verdade do poeta | not rated | 4:37 |
| 13. A Chorona (La llorona) | not rated | 9:01 |
| 14. Ao bem de Amar | not rated | 2:03 |
| 15. Há festa na mouraria | not rated | 7:21 |
| 16. A Charola | not rated | 2:43 |
| 17. O meu Porto do Graal | not rated | 6:59 |
| 18. Há festa na Mouraria | not rated | 9:30 |
| 19. As mãos que trago | not rated | 5:28 |
| 20. Senhora | not rated | 7:09 |
| 21. Avé-Maria Sagrada | not rated | 4:58 |
| 22. Tenho uma casa no sul | not rated | 2:55 |
| 23. Os amantes (Les Amants de Truel) | not rated | 5:50 |
| 24. Uma caixa de pó | not rated | 4:24 |
| 25. É da torre mais alta | not rated | 6:39 |
| 26. Folclore 2 | not rated | 11:44 |
| 2:25:35 |
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