| CD1 |
| 1. Marcos Valle - Marcos Valle - Guanabara | not rated | 4:07 |
| 2. Jorge Ben - Milton Nascimento part.esp. Bebeto (Tamba Trio) - Mas que nada | not rated | 4:08 |
| 3. J. R. Bertrami/Paraná - Azymuth - Vôo Sobre O Horizonte | not rated | 3:44 |
| 4. Gilberto Gil/João Donato - Gilberto Gil - A Paz | not rated | 4:23 |
| 5. Antonio Carlos Jobim - João Gilberto - Wave (Vou Te Contar) | not rated | 4:31 |
| 6. Antonio Carlos Jobim - Tom Jobim - Água de Beber | not rated | 2:26 |
| 7. Baden Powell/Vinícius de Moraes - Bebel Gilberto - Samba da Benção | not rated | 4:42 |
| 8. Jorge Vercilo/Jota Maranhão - Jorge Vercilo - Pode Parar | not rated | 2:59 |
| 9. Caetano Veloso - Baby Consuelo - Menino Do Rio | not rated | 4:22 |
| 10. Arnaldo Dias Baptista/Rita Lee/Sérgio Dias - Ney Matogrosso - Ando Meio Desligado | not rated | 3:15 |
| 11. Luiz Melodia/Ricardo Augusto - Luiz Melodia - Mistério da Raça | not rated | 3:06 |
| 12. Gracia do Salgueiro - Paula Toller - 1800 Colinas | not rated | 3:45 |
| 13. Nando Reis - Nando Reis - All Star | not rated | 2:55 |
| 14. Alexandre Brazil/Pedro Luís/Rodrigo Cabelo - Pedro Luís e A Perede - Menina Bonita | not rated | 3:56 |
| 15. Marcelo Yuka/O Rappa - O Rappa - Pescador de Ilusões | not rated | 4:05 |
| 16. Bombom/Ed Motta - Ed Motta - À Vontade (live mix) | not rated | 3:00 |
| 17. Luiz Carlos/Oberdan - Banda Black Rio - Maria Fumaça | not rated | 2:20 |
| 18. Alba Carvalho/Fernanda Porto - Fernanda Porto - Sambassim | not rated | 3:33 |
| 1:05:17 |
| CD2 |
| 1. Various, Antonio Carlos Jobim/Vinícius de Moraes - Tom Jobim - Garota de Ianema | not rated | 4:39 |
| 2. Various, Geraldo Jacques/Haroldo Barbosa - João Gilberto - Tim-Tim por Tim-Tim | not rated | 3:33 |
| 3. Various, Toquinho/Vinícius de Moraes - Os Cariocas - Tarde em Itapoã | not rated | 5:13 |
| 4. Various, Bebel Gilberto/Suba - Bebel Gilberto - Tanto Tempo | not rated | 2:50 |
| 5. Various, Gilberto Gil - Gilberto Gil - Eu Vim da Bahia (live) | not rated | 2:37 |
| 6. Various, Rita Lee/Roberto de Carvalho - Elis regina - Alô alô Marciano | not rated | 3:57 |
| 7. Various, Pando/Paraná/Paulo Sérgio Valle - Azymuth - Linha do Horizonte | not rated | 4:39 |
| 8. Various, James Taylor/Vs. Fernando Brant - Milton Nascimento - Only a Dream in Rio | not rated | 6:11 |
| 9. Various, Dominguinhos/Gilberto Gil - A Cor do Som - Abri a Porta | not rated | 4:31 |
| 10. Various, Bruno Fortunato/Leoni/Paula Toller - Kid Abelha - Alice (não me escreva aquela carta de amor) | not rated | 2:45 |
| 11. Various, Marcos Neto/Paulo Zdan - Sandra de Sá - Momentos que Marcam | not rated | 4:40 |
| 12. Various, Bombom/Ed Motta - Ed Motta - Um Jantar pra Dois | not rated | 3:57 |
| 13. Various, Jorge Ben Jor - Jorge Ben Jor - Bumbo da Mangueira | not rated | 4:30 |
| 14. Various, Jamil Joanes - Banda Black Rio - Mr. Funk Samba | not rated | 3:33 |
| 15. Various, Hermeto Pascoal - Hermeto Pascoal - Santo Antonio | not rated | 2:42 |
| 16. Various, Frejat/Maurício Barros/Mauro Sta. Cecília - Barao Vermelho - Por você | not rated | 3:20 |
| 17. Various, Anástacia/Dominguinhos - Paula Toller - Eu só Quero um Xodó | not rated | 2:59 |
| 18. Various, Aloysio de Oliveira/Antonio Carlos Jobim - Edson, Dj Marky & Dj Patife feat Fernanda Porto - Só Tinha Que de Ser Com Você | not rated | 6:33 |
| 1:13:09 |
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