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| 2. Tarde em itapoa | not rated | 4:18 |
| 3. Aquarela | not rated | 4:20 |
| 4. Que maravilha | not rated | 4:16 |
| 5. Lua cheia, samba de orly, samba pra vinicius | not rated | 4:40 |
| 6. Na boca da noite | not rated | 4:18 |
| 7. Carta ao tom 74 | not rated | 2:36 |
| 8. Na cancela | not rated | 2:28 |
| 9. Carinhoso | not rated | 3:26 |
| 10. La casa in riva al mare | not rated | 3:36 |
| 11. Corcovado | not rated | 2:26 |
| 12. Lindo e triste brasil | not rated | 3:29 |
| 13. O velho e a flor, mais um adeus | not rated | 4:19 |
| 14. Maria vai com as outras, meu pai oxala | not rated | 4:16 |
| 15. A sombra de um jatobá | not rated | 3:26 |
| 16. Como dizia o poeta, morena flor, samba da volta, regra tres | not rated | 5:48 |
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