Il Genio – Il Genio
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| 1. Le Bugie di Francois | not rated | 4:00 |
| 2. Non è possibile | not rated | 3:07 |
| 3. Pop Porno | not rated | 3:17 |
| 4. Applique | not rated | 4:01 |
| 5. Tutto è come sei tu | not rated | 3:39 |
| 6. A questo punto | not rated | 3:41 |
| 7. Gli eroi del Kung Fu | not rated | 2:14 |
| 8. L'orrore | not rated | 4:05 |
| 9. Fortuna e sera | not rated | 3:34 |
| 10. Povera stella | not rated | 3:49 |
| 11. La Pathetique | not rated | 3:05 |
| 12. Una giapponese a Roma | not rated | 3:34 |
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