| 1. CHEGA DE SAUDADE | not rated | 2:01 |
| 2. DESAFINADO | not rated | 1:58 |
| 3. SAMBA DE UMA NOTA SÓ | not rated | 1:37 |
| 4. O PATO | not rated | 2:01 |
| 5. BOLINHA DE PAPEL | not rated | 1:19 |
| 6. O AMOR EM PAZ | not rated | 2:22 |
| 7. TREVO DE 4 FOLHAS (I'M LOOKING OVER A FOUR LEAF CLOVER) | not rated | 1:23 |
| 8. O BARQUINHO | not rated | 2:30 |
| 9. LOBO BOBO | not rated | 1:20 |
| 10. BIM BOM | not rated | 1:16 |
| 11. HÔ-BÁ-LÁ-LÁ | not rated | 2:15 |
| 12. AOS PÉS DA CRUZ | not rated | 1:34 |
| 13. É LUXO SÓ | not rated | 1:57 |
| 14. OUTRA VEZ | not rated | 1:51 |
| 15. COISA MAIS LINDA | not rated | 2:51 |
| 16. ESTE SEU OLHAR | not rated | 2:14 |
| 17. TRENZINHO (TREM DE FERRO) | not rated | 1:50 |
| 18. BRIGAS, NUNCA MAIS | not rated | 2:05 |
| 19. SAUDADE FEZ UM SAMBA | not rated | 1:46 |
| 20. AMOR CERTINHO | not rated | 1:52 |
| 21. INSENSATEZ | not rated | 2:25 |
| 22. ROSA MORENA | not rated | 2:04 |
| 23. MORENA BOCA DE OURO | not rated | 1:58 |
| 24. MARIA NINGUÉM | not rated | 2:21 |
| 25. A PRIMEIRA VEZ | not rated | 1:52 |
| 26. PRESENTE DE NATAL | not rated | 1:53 |
| 27. SAMBA DA MINHA TERRA | not rated | 2:21 |
| 28. SAUDADE DA BAHIA | not rated | 2:16 |
| 29. CORCOVADO | not rated | 1:58 |
| 30. SÓ EM TEUS BRAÇOS | not rated | 1:47 |
| 31. MEDITAÇÃO | not rated | 1:45 |
| 32. VOCÊ E EU | not rated | 2:31 |
| 33. DORALICE | not rated | 1:27 |
| 34. DISCUSSÃO | not rated | 1:49 |
| 35. SE É TARDE ME PERDOA | not rated | 1:46 |
| 36. UM ABRAÇO NO BONFÁ | not rated | 1:37 |
| 37. MANHÃ DE CARNAVAL | not rated | 2:35 |
| 38. O NOSSO AMOR / A FELICIDADE | not rated | 3:05 |
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