| 1. APRESENTAÇÃO DE PHILLIPPE BADEN POWELL | not rated | 1:24 |
| 2. INVENÇÃO A 2 VOZES | not rated | 2:48 |
| 3. APRESENTAÇÃO DE LOUIS MARCEL POWELL | not rated | 0:24 |
| 4. PRELÚDIO DAS DIMINUTAS | not rated | 1:51 |
| 5. VARIAÇÃO SOBRE ASA BRANCA | not rated | 10:16 |
| 6. RETRATOS BRASILEIROS (POUT-POURRI) | not rated | 15:36 |
| 7. MAGOADO | not rated | 2:45 |
| 8. GENTE HUMILDE | not rated | 2:57 |
| 9. SAMBA NOVO | not rated | 3:04 |
| 10. VENTO VADIO | not rated | 5:19 |
| 11. NAQUELE TEMPO | not rated | 5:30 |
| 12. PRELÚDIO PARA MÃO ESQUERDA | not rated | 2:52 |
| 13. ATRAVESSADO | not rated | 2:12 |
| 14. TRIBUTO AO BLUES | not rated | 10:01 |
| 1:07:06 |
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