| 1. BAJO EL SAUZAL, tonada | not rated | 2:34 |
| 2. CAMINO DE SOLEDAD, tonada | not rated | 2:44 |
| 3. EL CORRALERO, tonada | not rated | 3:00 |
| 4. EL ORGANILLERO, vals | not rated | 2:14 |
| 5. EN LA PUERTA DE MI RANCHO, canción chilena | not rated | 2:41 |
| 6. LA FELPA Y LA BUENAMOZA, tonada | not rated | 3:42 |
| 7. LA ROSA ENCARNADA, tonada | not rated | 3:01 |
| 8. MIS DOS AMORES, tonada | not rated | 2:04 |
| 9. NIÑA DE LOS OJOS CLAROS, tonada | not rated | 3:05 |
| 10. NOCHE ANGOSTA, canción | not rated | 2:33 |
| 11. UN NIÑO POBRE NACIO, villancico | not rated | 2:46 |
| 12. VILLANCICO DEL COLLIGUAY, villancico | not rated | 3:00 |
| 33:24 |
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