| 1. Black, El Payaso - DEJA LA GUADAÑA | not rated | 2:48 |
| 2. Cádiz - JOTA | not rated | 3:41 |
| 3. Doña Francisquita - POR EL HUMO SE SABE | not rated | 4:23 |
| 4. El Carro del Sol - AY, TRISTE DE MÍ | not rated | 3:22 |
| 5. El Huésped del Sevillano - RAQUEL | not rated | 2:57 |
| 6. El Huésped del Sevillano - CANTO A LA ESPADA | not rated | 2:51 |
| 7. El Último Romántico - NOCHE DE AMOR | not rated | 3:53 |
| 8. La Alegría de la Huerta - JOTA | not rated | 3:56 |
| 9. La Bruja - JOTA | not rated | 4:25 |
| 10. La Dolores - JOTA | not rated | 7:14 |
| 11. La Tabernera del Puerto - NO PUEDE SER | not rated | 3:06 |
| 12. Los de Aragón - LOS DE ARAGÓN | not rated | 4:27 |
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