| CD1 |
| 1. Franz Lehár (1870-1948) - Das Land des Lächelns - Immer nur Lächeln | not rated | 4:39 |
| 2. Franz Lehár (1870-1948) - Das Land des Lächelns - Bei einem Tee à deux | not rated | 3:58 |
| 3. Franz Lehár (1870-1948) - Das Land des Lächelns - Von Apfelblüten einen Kranz | not rated | 4:02 |
| 4. Franz Lehár (1870-1948) - Das Land des Lächelns - Verleihung der gelben Jacke | not rated | 1:55 |
| 5. Franz Lehár (1870-1948) - Das Land des Lächelns - Wer hat die Liebe uns ins Herz gesenkt | not rated | 5:26 |
| 6. Franz Lehár (1870-1948) - Das Land des Lächelns - Dein ist mein ganzes Herz | not rated | 3:59 |
| 7. Franz Lehár (1870-1948) - Das Land des Lächelns - Kann es möglich sein-Dein war mein ganzes Herz (II Finale) | not rated | 9:27 |
| 8. Franz Lehár (1870-1948) - Zarewitsch - Wolgalied | not rated | 4:52 |
| 9. Franz Lehár (1870-1948) - Zarewitsch - Heute Abend komme ich zu dir | not rated | 2:26 |
| 10. Franz Lehár (1870-1948) - Zarewitsch - Willst du | not rated | 6:19 |
| 11. Johann Strauß (1804-1849) - Die Fledermaus - Trinke Liebchen, trinke schnell | not rated | 8:43 |
| 12. Johann Strauß (1804-1849) - Die Fledermaus - Dieser Anstand, so manierlich | not rated | 4:53 |
| 13. Johann Strauß (1804-1849) - Die Fledermaus - Brüderlein, Brüderlein uns Schwesterlein | not rated | 6:22 |
| 14. Johann Strauß (1804-1849) - Die Fledermaus - Genug damit, genug | not rated | 5:39 |
| 15. Johann Strauß (1804-1849) - Die Fledermaus - Spiel ich die Unschuld vom Lande | not rated | 3:20 |
| 16. Johann Strauß (1804-1849) - Die Fledermaus - O Fledermaus, o Fledermaus | not rated | 2:52 |
| 1:18:58 |
| CD2 |
| 1. Franz Lehár - (1870-1948) - Schön ist die Welt - Ach, Vöglein in der Ferne | not rated | 2:16 |
| 2. Franz Lehár - (1870-1948) - Schön ist die Welt - Die Berge stehen im Silberlicht | not rated | 1:18 |
| 3. Franz Lehár - (1870-1948) - Schön ist die Welt - Eine kleine Freundin | not rated | 1:43 |
| 4. Franz Lehár - (1870-1948) - Schön ist die Welt - Schön sind lachende Frauen | not rated | 1:46 |
| 5. Franz Lehár - (1870-1948) - Schön ist die Welt - Schön ist die Welt | not rated | 3:28 |
| 6. Franz Lehár - (1870-1948) - Die lustige Witwe - So kommen Sie!-Ich bin eine anständ'ge Frau | not rated | 5:06 |
| 7. Franz Lehár - (1870-1948) - Die lustige Witwe - O Vaterland-Da geh' ich zu Maxim | not rated | 2:54 |
| 8. Franz Lehár - (1870-1948) - Die lustige Witwe - Heia, Mädel, aufgeschaut-Dummer, dummer Reitersmann | not rated | 2:28 |
| 9. Franz Lehár - (1870-1948) - Die lustige Witwe - Wie die Weiber man behandelt-Ja, das Studium der Weiber ist schwer | not rated | 2:44 |
| 10. Franz Lehár - (1870-1948) - Die lustige Witwe - Wie eine Rosenknospe-Sieh' dort den kleinen Pavillon | not rated | 4:36 |
| 11. Franz Lehár - (1870-1948) - Paganini - Schönes Italien | not rated | 2:09 |
| 12. Franz Lehár - (1870-1948) - Paganini - Liebe, Du Himmel auf Erden | not rated | 2:34 |
| 13. Franz Lehár - (1870-1948) - Paganini - Einmal möcht' ich 'was närrisches tun | not rated | 2:30 |
| 14. Franz Lehár - (1870-1948) - Paganini - Mit den Frau'n auf du und du | not rated | 2:32 |
| 15. Franz Lehár - (1870-1948) - Paganini - Niemand liebt dich so wie ich | not rated | 4:18 |
| 16. Franz Lehár - (1870-1948) - Paganini - Gern hab' ich die Frau'n geküßt | not rated | 3:31 |
| 17. Franz Lehár - (1870-1948) - Der Graf von Luxemburg - Karneval! Ja, du allerschönste Zeit | not rated | 1:49 |
| 18. Franz Lehár - (1870-1948) - Der Graf von Luxemburg - Mein Ahnherr war der Luxemburg | not rated | 2:26 |
| 19. Franz Lehár - (1870-1948) - Der Graf von Luxemburg - Unbekannt, deshalb nicht minder interessant | not rated | 2:23 |
| 20. Franz Lehár - (1870-1948) - Der Graf von Luxemburg - Tréfle incarnat | not rated | 4:13 |
| 21. Franz Lehár - (1870-1948) - Der Graf von Luxemburg - Adieu Angéle | not rated | 2:15 |
| 22. Franz Lehár - (1870-1948) - Giuditta - Freunde, das Leben ist lebenswert | not rated | 3:22 |
| 23. Franz Lehár - (1870-1948) - Giuditta - Welch' tiefes Rätsel ist die Liebe | not rated | 3:26 |
| 24. Franz Lehár - (1870-1948) - Giuditta - Ich weiß es selber nicht-Meine Lippen, sie küssen so heiß | not rated | 5:00 |
| 25. Franz Lehár - (1870-1948) - Giuditta - Schönste der Frau'n | not rated | 3:59 |
| 26. Franz Lehár - (1870-1948) - Zigeunerliebe - Zeige, Schätzchen, zeige schnell | not rated | 2:06 |
| 27. Franz Lehár - (1870-1948) - Zigeunerliebe - Nur die Liebe macht uns jung | not rated | 2:02 |
| 1:19:09 |
| CD3 |
| 1. Franz Lehár (1870-1948) - Friederike - O, wie schön, wie wunderschön | not rated | 2:17 |
| 2. Franz Lehár (1870-1948) - Friederike - Die Mädels sind nur zum küssen da! | not rated | 1:32 |
| 3. Franz Lehár (1870-1948) - Friederike - Sah ein Knab' ein Röslein steh'n | not rated | 4:07 |
| 4. Franz Lehár (1870-1948) - Friederike - Ein Herz, wie Gold so rein | not rated | 1:49 |
| 5. Johann Strauß Sohn (1825-1899)-Ignaz Schnitzer - Der Zigeunerbaron - Als flotter Geist-Ja, das alles auf Ehr' | not rated | 2:53 |
| 6. Johann Strauß Sohn (1825-1899)-Ignaz Schnitzer - Der Zigeunerbaron - Ja, das Schreiben und das Lesen | not rated | 2:28 |
| 7. Johann Strauß Sohn (1825-1899)-Ignaz Schnitzer - Der Zigeunerbaron - Wer uns getraut | not rated | 4:16 |
| 8. Johann Strauß Sohn (1825-1899)-Ignaz Schnitzer - Der Zigeunerbaron - Her die Hand, es muß ja sein | not rated | 2:43 |
| 9. Johann Strauß Sohn (1825-1899)-Ignaz Schnitzer - Der Zigeunerbaron - Reich ihm die Hand-Ja, das alles auf Ehr' | not rated | 1:46 |
| 10. Oscar Straus (1870-1954) - Ein Walzertraum - G'stellte Madeln, resch und fesch | not rated | 3:26 |
| 11. Oscar Straus (1870-1954) - Ein Walzertraum - O, du Lieber o, du G'scheiter | not rated | 3:52 |
| 12. Oscar Straus (1870-1954) - Ein Walzertraum - Leise, ganz leise klingt's durch den Raum | not rated | 2:25 |
| 13. Johann Strauß Sohn (1825-1899) - Eine Nacht in Venedig - Wenn vom Lido | not rated | 2:26 |
| 14. Johann Strauß Sohn (1825-1899) - Eine Nacht in Venedig - Alle maskiert | not rated | 2:19 |
| 15. Johann Strauß Sohn (1825-1899) - Eine Nacht in Venedig - Sei mir gegrüßt, du holdes Venetia | not rated | 3:24 |
| 16. Johann Strauß Sohn (1825-1899) - Eine Nacht in Venedig - Hier ward es still-Komm' in die Gondel-Komm' nur, Liebes Kind | not rated | 13:23 |
| 17. Johann Strauß Sohn (1825-1899) - Eine Nacht in Venedig - Die Tauben von San Marco | not rated | 2:52 |
| 18. Johann Strauß Sohn (1825-1899) - Wiener Blut - Wiener Blut | not rated | 0:47 |
| 19. Johann Strauß Sohn (1825-1899) - Wiener Blut - Ich such' jetzt da, ich such' jetzt dort | not rated | 1:50 |
| 20. Johann Strauß Sohn (1825-1899) - Wiener Blut - Wünsch' gut'n Morgen, Herr von Pepi-Draust, in Hietzing gibt's a Remasu | not rated | 2:11 |
| 21. Johann Strauß Sohn (1825-1899) - Wiener Blut - Du süßes Zuckertäuberl, mein | not rated | 2:33 |
| 22. Johann Strauß Sohn (1825-1899) - Wiener Blut - Geh' schau', mein liebes Schatzerl | not rated | 2:15 |
| 23. Johann Strauß Sohn (1825-1899) - Wiener Blut - Ich bin ein echtes Wiener Blut | not rated | 4:02 |
| 24. Johann Strauß Sohn (1825-1899) - Wiener Blut - Die Wiener Stadt, sie hat ein Symbol-Walzersang! | not rated | 1:34 |
| 1:13:21 |
| CD4 |
| 1. Carl Zeller (1842-1898) - Der Vogelhändler - Grüß' euch Gott, alle miteinander | not rated | 4:58 |
| 2. Carl Zeller (1842-1898) - Der Vogelhändler - Fröhlich Pfalz, Gott erhalt's | not rated | 1:26 |
| 3. Carl Zeller (1842-1898) - Der Vogelhändler - Jekus, Jekus, das ist schwer | not rated | 2:17 |
| 4. Carl Zeller (1842-1898) - Der Vogelhändler - Ich bin die Christel von der Post | not rated | 3:43 |
| 5. Carl Zeller (1842-1898) - Der Vogelhändler - Mir scheint, ich kenn' dich, spröde Fee | not rated | 1:51 |
| 6. Carl Zeller (1842-1898) - Der Vogelhändler - Kämpfe nie mit Frau'n | not rated | 1:15 |
| 7. Franz von Suppé (1819-1896) - Boccaccio - Ein Stern zu sein | not rated | 2:17 |
| 8. Franz von Suppé (1819-1896) - Boccaccio - Ehrsame Bürger der Stadt | not rated | 2:07 |
| 9. Franz von Suppé (1819-1896) - Boccaccio - Rosen für dich | not rated | 3:45 |
| 10. Franz von Suppé (1819-1896) - Boccaccio - Faßbinderlied | not rated | 1:34 |
| 11. Franz von Suppé (1819-1896) - Boccaccio - Mia bella fiorentina | not rated | 5:01 |
| 12. Paul Abraham (1892-1960) - Viktoria und ihr Husar - Honved Banda | not rated | 2:02 |
| 13. Paul Abraham (1892-1960) - Viktoria und ihr Husar - Nach der heißgeliebten Heimat immer es mich zieht | not rated | 1:57 |
| 14. Paul Abraham (1892-1960) - Viktoria und ihr Husar - Ja, so ein Mädel | not rated | 1:32 |
| 15. Paul Abraham (1892-1960) - Viktoria und ihr Husar - Du warst der Stern meiner Nacht | not rated | 0:47 |
| 16. Paul Abraham (1892-1960) - Viktoria und ihr Husar - Meine Mama war aus Yokohama | not rated | 1:32 |
| 17. Paul Abraham (1892-1960) - Viktoria und ihr Husar - Mausi, süß warst du heut' Nacht | not rated | 1:41 |
| 18. Paul Abraham (1892-1960) - Viktoria und ihr Husar - Pardon, Madame | not rated | 1:23 |
| 19. Paul Abraham (1892-1960) - Viktoria und ihr Husar - Es träumt ein kleines Japanmädel | not rated | 2:06 |
| 20. Paul Abraham (1892-1960) - Viktoria und ihr Husar - Reich' mir zum Abschied noch eimal die Hände | not rated | 2:34 |
| 21. Ralph Benatzky (1887-1957) - Im weißen Röss'l am Wolfgangsee - Einleitung | not rated | 13:15 |
| 22. Eduard Künnecke (1885-1953) - Der Vetter aus Dingsda - Strahlender Mond | not rated | 1:02 |
| 23. Eduard Künnecke (1885-1953) - Der Vetter aus Dingsda - Ganz unverhofft kommt oft das Glück | not rated | 1:59 |
| 24. Eduard Künnecke (1885-1953) - Der Vetter aus Dingsda - Weißt du noch, wie wir als Kinder gespielt | not rated | 2:45 |
| 25. Eduard Künnecke (1885-1953) - Glückliche Reise - Drüben in der Heimat | not rated | 2:23 |
| 26. Eduard Künnecke (1885-1953) - Glückliche Reise - Wenn man verliebt ist, kann man nicht warten | not rated | 2:55 |
| 27. Eduard Künnecke (1885-1953) - Glückliche Reise - Warum, weshalb, wieso | not rated | 2:09 |
| 28. Leo Fall (1873-1925) - Der liebe Augustin - Und der Himmel hängt voller Geigen | not rated | 4:54 |
| 1:17:25 |
| CD5 |
| 1. Léon Jessel (1871-1942) - Schwarzwaldmädel - Wir wandern durch die weite Welt-Wir sind auf der Walz | not rated | 1:38 |
| 2. Léon Jessel (1871-1942) - Schwarzwaldmädel - Mein Fräulein, ach, ich warne sie | not rated | 2:46 |
| 3. Léon Jessel (1871-1942) - Schwarzwaldmädel - Ich liebte manche Frau schon-Malwine, ach Malwine | not rated | 1:28 |
| 4. Léon Jessel (1871-1942) - Schwarzwaldmädel - Wenn die Sonn' am Himmel lacht-Erklingen zum Tanze die Geigen | not rated | 3:05 |
| 5. Paul Abraham (1892-1960) - Die Blume von Hawaii - Ein Paradies am Meeresstrand | not rated | 2:05 |
| 6. Paul Abraham (1892-1960) - Die Blume von Hawaii - Will dir die Welt zu Füßen legen | not rated | 2:03 |
| 7. Paul Abraham (1892-1960) - Die Blume von Hawaii - Blume von Hawaii | not rated | 1:45 |
| 8. Paul Abraham (1892-1960) - Die Blume von Hawaii - My golden Baby | not rated | 1:23 |
| 9. Paul Abraham (1892-1960) - Die Blume von Hawaii - Bin nur ein Jonny | not rated | 2:26 |
| 10. Paul Abraham (1892-1960) - Die Blume von Hawaii - Ich hab' ein Diwanpüppchen | not rated | 1:26 |
| 11. Fred Raymond (1900-1954) - Maske in Blau - Maske in Blau | not rated | 0:53 |
| 12. Fred Raymond (1900-1954) - Maske in Blau - Frühling in San Remo | not rated | 2:28 |
| 13. Fred Raymond (1900-1954) - Maske in Blau - Ja, das Temperament | not rated | 1:46 |
| 14. Fred Raymond (1900-1954) - Maske in Blau - Die Juliska aus Budapest | not rated | 2:16 |
| 15. Emmerich Kálmán (1882-1953) - Die Csárdás-Fürstin - Aus ist's mit der Liebe | not rated | 1:06 |
| 16. Emmerich Kálmán (1882-1953) - Die Csárdás-Fürstin - Sich verlieben kann man öfters | not rated | 2:35 |
| 17. Emmerich Kálmán (1882-1953) - Die Csárdás-Fürstin - Ich warte auf das große Wunder | not rated | 1:45 |
| 18. Emmerich Kálmán (1882-1953) - Die Csárdás-Fürstin - Tanzen möcht' ich | not rated | 1:08 |
| 19. Emmerich Kálmán (1882-1953) - Gräfin Mariza - Einleitung | not rated | 3:28 |
| 20. Emmerich Kálmán (1882-1953) - Gräfin Mariza - Komm' mit nach Varasdin | not rated | 1:17 |
| 21. Emmerich Kálmán (1882-1953) - Gräfin Mariza - Ich möchte träumen von dir, mein Pucikám | not rated | 0:58 |
| 22. Emmerich Kálmán (1882-1953) - Gräfin Mariza - Hei, Mariza, heute mach' dein Meisterstück | not rated | 6:27 |
| 23. Friederich Schröder (1910-1972) - Hochzeitsnacht im Paradies - Ein Glück, daß man sich so verlieben kann | not rated | 3:00 |
| 24. Friederich Schröder (1910-1972) - Hochzeitsnacht im Paradies - So stell' ich mir die Liebe vor | not rated | 3:09 |
| 25. Friederich Schröder (1910-1972) - Hochzeitsnacht im Paradies - Was ist denn nur gescheh'n | not rated | 1:44 |
| 26. Carl Millöcker (1842-1899) - Der Bettelstudent - Ach guter Meister Enterich | not rated | 1:57 |
| 27. Carl Millöcker (1842-1899) - Der Bettelstudent - Ich knüpfe manche zarte Bande | not rated | 2:56 |
| 28. Carl Millöcker (1842-1899) - Der Bettelstudent - Einen Mann hab' ich gefunden | not rated | 2:15 |
| 29. Carl Millöcker (1842-1899) - Der Bettelstudent - Der Pole trinkt galant | not rated | 1:45 |
| 30. Carl Millöcker (1842-1899) - Gasparone - Denk' ich an dich, schwarze Ninetta | not rated | 1:33 |
| 31. Carl Millöcker (1842-1899) - Gasparone - Anzoletta sang-Komm', mia bella | not rated | 2:14 |
| 32. Carl Millöcker (1842-1899) - Gasparone - Er soll dein Herr sein | not rated | 2:29 |
| 33. Carl Millöcker (1842-1899) - Gasparone - Dunkelrote Rosen | not rated | 2:14 |
| 34. Leo Fall (1873-1925) - Die Rose von Stambul - O, Rose von Stambul | not rated | 3:08 |
| 35. Leo Fall (1873-1925) - Die Rose von Stambul - Ein Walzer muß es sein | not rated | 3:56 |
| 36. Leo Fall (1873-1925) - Die Rose von Stambul - Großpapa! Mein lieber Großpapa! | not rated | 1:46 |
| 1:20:35 |
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