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| 3. Canção da América | not rated | 3:02 |
| 4. Velha Roupa Colorida | not rated | 4:16 |
| 5. O que Foi Feito Deverá | not rated | 2:39 |
| 6. Menino | not rated | 2:22 |
| 7. O Bêbado e a Equilibrista | not rated | 3:44 |
| 8. O Mestre Sala dos Mares | not rated | 3:07 |
| 9. Maria, Maria | not rated | 2:44 |
| 10. Garota de Ipanema | not rated | 5:13 |
| 11. Sabiá | not rated | 4:14 |
| 12. Beguine Dodoi | not rated | 2:08 |
| 13. Ponta de Areia · Fé Cega, Faca Amolada · Maria, Maria | not rated | 7:48 |
| 14. Cobra Criada | not rated | 8:08 |
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