| 1. Caetano Veloso; Gabriel O Pensador; Toni Garrido, Caetano Veloso; Gabriel O Pensador - O Enredo de Orfeu | not rated | 4:24 |
| 2. Toni Garrido, Caetano Veloso - Sou Você | not rated | 3:18 |
| 3. Heitor TP, Vinícius de Moraes - Valsa de Eurídice | not rated | 3:10 |
| 4. Nelson Sargento; Zezé Motta, Nelson Sargento; Jamelão - Cantico à Natureza (Primavera) | not rated | 3:06 |
| 5. Toni Garrido, Luis Bonfá; Antônio Maria - Manhã de Carnaval | not rated | 1:47 |
| 6. Caetano Veloso, Silas de Oliveira; D. Ivone Lara; Bacalhau - Os Cinco Bailes da História do Rio | not rated | 3:41 |
| 7. Maria Luiza Jobim, Tom Jobim; Vinícius de Moraes - A Felicidade | not rated | 3:13 |
| 8. Caetano Veloso, Tom Jobim; Vinícius de Moraes - Se Todos Fossem Iguais a Você | not rated | 5:21 |
| 9. Orquestra, Caetano Veloso - Sou Você (Asa Delta) | not rated | 2:52 |
| 10. Heitor TP; Ramiro Mussoto, Caetano Veloso - A Polícia Sobe o Morro | not rated | 1:47 |
| 11. Orquestra, Vinícius de Moraes; Caetano Veloso - Valsa de Eurídice / Lua, Lua, Lua (Santa Lua) | not rated | 1:22 |
| 12. Orquestra, Caetano Veloso - Alucinação | not rated | 1:04 |
| 13. Orquestra, Tom Jobim; Vinícius de Moraes - Eu e o Meu Amor (Carmem no Desfile) | not rated | 1:08 |
| 14. Orquestra, Caetano Veloso - Orfeu Leva Eurídice | not rated | 1:14 |
| 15. Ramiro Mussoto, Caetano Veloso - Batuque Final | not rated | 2:13 |
| 16. Orquestra, Caetano Veloso - Mira Mata Orfeu | not rated | 3:10 |
| 17. Orquestra, Caetano Veloso - Orfeu Dorme | not rated | 1:49 |
| 18. Toni Garrido, Caetano Veloso - Sou Você - Radio Mix | not rated | 4:07 |
| 19. Caetano Veloso; Gabriel O Pensador; Toni Garrido, Caetano Veloso - O Enredo de Orfeu - Radio Remix | not rated | 3:15 |
| 52:08 |
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