| 1. Dionísio Azevedo, Vinícius de Moraes - Abertura | not rated | 3:32 |
| 2. Fagner, Fagner; Vinícius de Moraes - O Leão | not rated | 2:28 |
| 3. Toquinho, Paulo Soledade; Toquinho; Vinícius de Moraes - O Pingüim | not rated | 2:18 |
| 4. As Frenéticas, Pipo Caruso; Vinícius de Moraes; Sérgio Bardotti; Gilda Mattoso; Toquinho - O Pintinho | not rated | 2:51 |
| 5. Elas, Tom Jobim; Vinícius de Moraes - A Cachorrinha | not rated | 1:18 |
| 6. Jane Duboc, Toquinho; Vinícius de Moraes - O Girassol | not rated | 3:11 |
| 7. Boca Livre; Vinícius de Moraes, Bacalov; Toquinho; Vinícius de Moraes - O Ar (O Vento) | not rated | 2:58 |
| 8. Elba Ramalho, Paulo Soledade; Toquinho; Vinícius de Moraes - O Peru | not rated | 2:35 |
| 9. Grande Otelo, Toquinho; Vinícius de Moraes - O Porquinho | not rated | 3:07 |
| 10. Ney Matogrosso, Toquinho; Vinícius de Moraes - A Galinha d'Angola | not rated | 2:40 |
| 11. Clara Nunes, Paulo Soledade; Vinícius de Moraes - A Formiga | not rated | 2:40 |
| 12. Céu da Boca, Toquinho; Vinícius de Moraes - Os Bichinhos e o Homem | not rated | 3:10 |
| 13. Paulinho da Viola, Toquinho; Vinícius de Moraes - O Filho que Eu Quero Ter | not rated | 4:21 |
| 37:13 |
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