| 1. Lara, Agustin - Granada | not rated | 3:55 |
| 2. Anderson, Leroy - Eine Nacht so blau | not rated | 2:39 |
| 3. Kreuder - Immer und ewig (Barcarole aus Film: "Liebesgeschichten") | not rated | 2:45 |
| 4. Winkler - Mama mia, du vergisst mich nicht | not rated | 3:06 |
| 5. Peter Anders & Anneliese Rothenberger, Straus, Oscar - Wenn des Tages Stunden sich neigen (aus Film: Der Reigen) (Live) | not rated | 3:18 |
| 6. Lehár - Immer nur lächeln - Das Land des Lächelns | not rated | 5:17 |
| 7. Lehár - O Mädchen, mein Mädchen - Friederike | not rated | 2:51 |
| 8. Lehár - Hab ein blaues Himmelbett - Frasquita | not rated | 3:16 |
| 9. Peter Anders & Amy Schlemm, Lehár - Was ich denke, was ich fühle - Paganini | not rated | 3:32 |
| 10. Kálmán, Emmerich - Auch ich war einst ein feiner Csardaskavalier...Komm, Zigan - Gräfin Mariza | not rated | 5:21 |
| 11. Peter Anders & Liselotte Losch, Fall, Leo - Ich bin dein Untertan, Dein Treuer - Madame Pompadour | not rated | 5:19 |
| 12. Goetze - Ihr Mädels, ihr süßen Mädels - Liebe im Dreiklang | not rated | 3:13 |
| 13. Strauss, Johann II - Treu Sein, das liegt mit nicht - Eine Nacht in Venedig | not rated | 1:54 |
| 14. Peter Anders & Rita Streich, Heuberger, Richard - Gehen wir ins Chambre Separee - Der Opernball | not rated | 3:07 |
| 15. Kattnigg, Rudolf - Leise erklingen Glocken vom Campanile - Balkanliebe | not rated | 3:39 |
| 16. Peter Anders & Amy Schlemm, Strauss, Johann II - Dieser Anstand, so manierlich - Die Fledermaus | not rated | 4:21 |
| 17. Strauss, Johann II - Karneval, dich preisen wir...Karneval heut' die Stunde regiert - Karneval in Rom | not rated | 3:00 |
| 18. Strauss, Johann II - Als flotter Geist (Der Zigeunerbaron, 1.Akt) | not rated | 3:01 |
| 19. Peter Anders & Sena Jurinac, Strauss, Johann II - Wer uns getraut - Der Zigeunerbaron | not rated | 3:50 |
| 20. Zeller, Carl - Lass dir Zeit - Der Kellermeister | not rated | 3:29 |
| 21. Millöcker - O, dass ich doch ein Räuber wäre - Gasparone | not rated | 2:17 |
| 22. Peter Anders & Amy Schlemm, Zeller, Carl - Schenkt man sich Rosen in Tirol - Der Vogelhändler | not rated | 3:02 |
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