| 1. Es lebt' eine Vilja (Die lustige Witwe: Viljalied, 2.Akt) | not rated | 3:08 |
| 2. Lippen schweigen (Die lustige Witwe, 3.Akt) | not rated | 3:19 |
| 3. Hör ich Cymbalklänge (Zigeunerliebe) | not rated | 4:19 |
| 4. Schönes Italien (Paganini, 1.Akt) | not rated | 2:20 |
| 5. Richard Tauber & Carlotta Vancotti - Was ich denke, was ich fühle (Anna Elisa - Paganini, 1.Akt) | not rated | 4:51 |
| 6. Gern hab' ich die Frau'n geküßt (Paganini, 2.Akt) | not rated | 3:51 |
| 7. Richard Tauber & Carlotta Vancotti - Niemand liebt dich so wie ich (Anna Elisa - Paganini, 2.Akt) | not rated | 4:21 |
| 8. Es Steht Ein Soldat (Zarewitsch, 1.Akt [Wolgalied]) | not rated | 4:06 |
| 9. Mädel, wonniges Mädel ... - Willst du? (Zarewitsch, 3.Akt) | not rated | 4:19 |
| 10. Richard Tauber & Ernst Hauke - O Mädchen, mein Mädchen - Friederike (1928) (Goethe, 2.Akt) | not rated | 3:31 |
| 11. Immer nur lächeln (Das Land des Lächlens) (Sou-Chong, 1.Akt) | not rated | 3:17 |
| 12. Richard Tauber & Vera Schwarz - Mein lieber Prinz - Bei einem Tee en deux - Das Land des Lächelns (1929) · (Sou-Chong - Lisa, 1.Akt) | not rated | 3:21 |
| 13. Von Apfelblüten einen Kranz - Das Land des Lächelns (1929) · (Sou-Chong, 1.Akt) | not rated | 3:15 |
| 14. Richard Tauber & Vera Schwarz - Wer hat die Liebe uns ins Herz gesenkt - Das Land des Lächelns (1929) · (Sou-Chong - Lisa, 2.Akt) | not rated | 4:01 |
| 15. Dein ist mein ganzes Herz - Das Land des Lächelns(Sou-Chong, 2.Akt) | not rated | 3:19 |
| 16. Ihr Götter, sagt ... - Kann es möglich sein? - Das Land des Lächelns (Sou-Chong, aus Finale 2.Akt) | not rated | 2:33 |
| 17. Schön Ist Die Welt (1930) (Georg, 1.Akt) - Bruder Leichtsinn, So Werd' Ich Genannt | not rated | 3:24 |
| 18. Freunde, das Leben ist lebenswert - Giuditta (Octavio, 1.Bild) | not rated | 3:15 |
| 19. Richard Tauber & Jarmila Novotná - Schön wie die blaue Sommernacht - Giuditta (1934) · (Octavio - Giuditta, 2.Bild) | not rated | 3:21 |
| 20. Welch tiefes Rätsel ist die Liebe ... - Du bist meine Sonne - Giuditta (1934) ·(Octavio, 3.Bild) | not rated | 3:20 |
| 21. So wie um den Sonnenball - Giuditta (1934) · Musikalische Komödie in fünf Bildern - (Octavio, Aus Finale 4.Bild) | not rated | 3:04 |
| 22. Richard Tauber & Jarmila Novotná - Schönste Der Frau'n - Giuditta (1934) · Musikalische Komödie in fünf Bildern - (Octavio, 5.Bild) | not rated | 3:14 |
| 1:17:40 |
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