| 1. Toquinho, Mutinho - Misterio | not rated | 2:43 |
| 2. Toquinho, Bardotti - La voglia, la pazzia | not rated | 3:03 |
| 3. Toquinho, Barden Powell - Semáforo rosso / Samba em preludio / Un altro addio | not rated | 4:01 |
| 4. Toquinho, T. Manlio - Anema e core | not rated | 2:36 |
| 5. Armando Valsani, G.Nuti - Il mare calmo della sera | not rated | 4:09 |
| 6. Armando Valsani, L. Bovio - Guapparia | not rated | 3:35 |
| 7. Armando Valsani, Umberto Rosario Balsamo - Natali | not rated | 3:47 |
| 8. Armando Valsani, A.amurri - Piccolissima serenata | not rated | 2:31 |
| 9. Armando Valsani, D.Furno - Non ti scordar di me | not rated | 3:03 |
| 10. Nico Fidenco, Bixio - Parlami d'amore, mariù | not rated | 2:52 |
| 11. Nico Fidenco, Bixio - Strada del bosco | not rated | 3:58 |
| 12. Nico Fidenco, Bixio - Torna piccina mia | not rated | 2:44 |
| 13. Nico Fidenco, Noco Fidenco - Tu ed io io e te | not rated | 3:42 |
| 14. Trio Caiowás, Di Francia - Champagne | not rated | 3:17 |
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